Cha Dae Woong, ünlü bir aktör olmayı hayal eden kaygısız bir üniversite öğrencisidir. Zengin büyükbabası Cha Poong ve bekar teyzesi Cha Min Sook’un bakımını üstlendiği bir yetimdir. Ancak Dae Woong ve büyükbabası, Dae Woong’un dikkatsiz harcamaları ve kariyer seçimi yüzünden sürekli tartışmaktadır. Bir gün Dae Woong bir tapınağı ziyaret eder ve yanlışlıkla 500 yıldır bir tablonun içinde hapsolmuş dokuz kuyruklu bir tilki olan Gumiho’yu serbest bırakır. Dae Woong korkuyla kaçarken kendini ciddi şekilde yaralar, ancak güzel bir kadın şeklini alan Gumiho onu kurtarır. Bunun karşılığında Gumiho ondan insan olmasına yardım etmesini ve nasıl insan gibi davranacağını öğretmesini ister. Zaman geçtikçe, karşılıklı ilişkileri derinleşir ve birbirlerine aşık olmaya başlarlar.