20. yüzyılın başında, yerel bir kulübün en iyi şarkıcısı Jiang Ying, intikamını almak için zengin Du Jingchuang ile evlenme planları yapar, ancak kendisi de göründüğü gibi olmayan oğluyla karışır. Jiang Ying (Li Muchen) intikam için zengin iş adamı Du Jingchuang'ı (Wang Ruolin) baştan çıkarmaya çalışırken, oğlu Du Xunyu (Zhao Yiqin) ondan şüphelenmeye başlar. Ancak onun da sahte bir evlat olduğu neredeyse açığa çıkar. Aynı çatı altında yaşayan üvey anne ve üvey oğul birbirlerine karşı temkinli davranırlar, ancak yavaş yavaş eski bir dostun dönüşünü diğerinde görürler. İntikamın ıssız yolunda yürümesi gereken ikili artık yalnız değiller ama düşmanları Du Jingchuang gizlice göz kulak oluyor.