Kao, Pete, Sun ve Mork'un hikayesinin devamıdır. Kao ve Pete coşkulu bir romantizm içindedirler ve yakınlaşırlar. Ancak Kao annesinden kapatıldığı için o korkunç düşünceden ya da ortaya çıkan şeyden korkar. Daha sonra annesi, Kao'dan koçluğa ihtiyaç duyduğu için bir meslektaşının oğlu Non'u tanıştırır. Non'un sürekli olarak Kao'ya "şüpheli" havalar vermesi Pete'in kıskançlığını körüklüyor. İlişkileri gerginleşir, ancak bu sayede birbirlerinin kusurlarını sona erdirmek zorundadırlar. İkisi, birbirlerine olan sonsuz sevgileriyle kaplanmış gençliklerinde çiçek açarlar. Lacivertin harikasıyla çevrili Pete ve Kao, duygularına teslim olur. Sun karşılıksız aşkından ipuçları almaya başlar ve Kao'dan yavaş yavaş vazgeçer. Bu Mork sayesinde muhtemelen onu rahatlattı. Sun, Rain'i Mork'tan uzak durması için zorlarken, genç adamın kontrol edilemeyen davranışları onu devreye sokar. Vahşiliği merak uyandırıcı olduğu için Sun'ın ciddiyeti Mork'u biraz aşağılar. Her şeyin altında, ikisi birbirlerini düşünmeye başlar. Ancak Mork'un tehlikeli hayatıyla, kim olduğunu sallayamaz. Ama belki Sun gibi biri için yapabilir. Dark Blue Kiss tüm bölümleriyle sizlerle!