1937'de, Japonya'nın saldırganlık savaşının arifesindedir. Çin'e karşı, Niansheng'i (Yang Yang) yetiştiren başrahip Wuhu Çetesi tarafından aniden öldürüldü. Başrahipin intikamını almak için dağdan aşağı inmek zorunda kalan Niansheng, Han komutanının kızı Han Meiyu'yu kurtardı (Zhang Jia Ni). O zamandan beri, minnettar Han Meiyu artık huzur içinde değil, istemeden onu korumak için tekrar tekrar Niansheng'e yaklaştı. Zhongyitang Tang'ın dördüncü ustası (Lian Yiming) ve Komünist Parti üyesi Li Shaofei (Niu Baojun) yanlışlıkla Japon ordusunun bakteri silahlarının formülünü yeniden kazanmak için Komünist Parti üyelerini kovalayıp öldürmesi olayına karışmışlardır. Kriz zamanında, Niansheng, zor istihbarat görevini kararlılıkla kabul etti ve yabancı işgalcilere tereddüt etmeden direnmek için ekibe katıldı.