Hikaye, Kore'nin Joseon Hanedanlığı döneminde yaşamış bir insan olan Kokdu'nun (Kim Jung Hyun) etrafında dönüyor. Ölümünden sonra, tanrılar onu her 99 yılda bir insan ruhlarını acımasızca cezalandırmakla görevli ölümsüz bir ölüm meleğine dönüştürdü. Azrail olarak görev yaptığı süre boyunca insanları hor görmeyi öğrendi ve onların içindeki şeytanları öğrendikten sonra affetmez ve acımasız hale geldi.
