Ünlü bir özel lisede matematik öğretmeni olan Yoshizawa Tsuneo (Tanaka Kei) her zaman gülümser. Hayattaki sloganı “Mutluluk bir gülümsemeyle gelir” dir. Olağanüstü akademik sonuçlara sahip bir öğrenci sınıfı (Takahashi Fumiya, Kubota Sayu, Morita Kokoro, Takahashi Nao) olan Class 3D'nin form öğretmeni olmak için başvurdu. Ancak form hocası olan her hoca kısa sürede istifa etti. Hatta bu sınıftaki öğrenciler bir oyun gibi büyükleri köşeye sıkıştırıp kırarak eğlenirler. Yoshizawa, öğrencilerin kötü niyetli yorumları veya soruları olduğunda bile gülümseyerek yanıt verir. Ayrıca onlar tarafından fiziksel saldırıya uğradıktan ve yaralandıktan sonra bile sırıtıyor. Yoshizawa bir şekilde onların özel bilgilerini iyi biliyor ve onlara gülümseyerek öğretiyor. Eylemleri artmaya devam ediyor ve sonunda onu öldürmeyi planlıyorlar. Yoshizawa neden bu okulda göründü?